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Les tarifs restructurent la chaîne d'approvisionnement. Comment la fabrication intelligente de la Chine peut-elle percer?

—— Transformation industrielle de la pression passive à la percée active

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1. Le dilemme tarifaire: «l'effet papillon» de la chaîne d'approvisionnement mondiale

1. La crise des coûts derrière les données

(1) les prix des puces à sauter

• Impact des sous-catégories:

• PHY Chip: Le prix de la série Marvell 88E1512 du fabricant américain est passé de 3,2 $ à 4,7 $ (47%), forçant les petits et moyens fabricants d'équipements de communication de taille à se tourner vers des solutions taïwanaises telles que RealTek;

• Transformateur de réseau: Le prix unitaire des transformateurs Ethernet 10 g importés de fabricants américains tels que TDK et Pulse a dépassé 0,85 $, en hausse de 53% l'année - sur l'année, approchant le seuil de coût de substitution intérieur (0,65 $).

• Une augmentation des coûts cachés: un fabricant EMS de la Chine orientale a calculé que les coûts indirects tels que les retards de dédouanement et la division logistique causés par les tarifs ont augmenté le coût global d'un seul lot de marchandises de 12% supplémentaires - 15%.

(2) le cycle de livraison hors de contrôle

• Transmission d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement:

• Une entreprise de commutation industrielle leader a été obligée d'utiliser le modèle "Air Transport + Multi - Warehouse Transfer" en raison de la pénurie de connecteurs américains, et la proportion de coûts logistiques passait de 3,8% à 9,2%;

• Chaos du marché secondaire: Le prix au comptant de TI SN65HVD230 peut transmettre est 300% plus élevé que le prix officiel du canal, ce qui donne lieu à la thésaurisation du marché gris.

• Coûts d'essai et d'erreur de remplacement: une société de robots a tenté de passer aux connecteurs européens, mais en raison de problèmes de compatibilité du protocole, la chaîne de production a été fermée pendant 48 heures, entraînant des pertes de plus de 2 millions de yuans.

(3) Escalade de blocage technique

• Zones de frappe de précision:

• Les nouvelles réglementations du Département américain du commerce restreignent l'exportation de l'équipement de forage laser du substrat HDI (comme Disco DFL7340 du Japon) requis pour les connecteurs de fond de panier à forte vitesse supérieurs à 10 Gbit / s pour la Chine;

• L'ASML des Pays-Bas a cessé de fournir des kits de maintenance de la lithographie EUV aux clients chinois, affectant le taux de rendement du processus micro - gravure de l'alliage de cuivre des connecteurs à haute vitesse domestiques.

• Cas d'obstruction de la R&D: le cycle de R&D d'un connecteur domestique pour les connecteurs de plantes arrière pour les stations de base 5G a été prolongé de 6 mois en raison de son incapacité à obtenir la dernière version du logiciel de simulation électromagnétique ANSYS HFSS.

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2. Réaction en chaîne de la chaîne industrielle

(1) les industries en aval sont sous pression

• La différenciation de l'industrie augmente:

• Fabricants d'équipements de communication: Huawei et ZTE ont été obligés de lancer le plan "ABC (éviter le coût de la bom)", nécessitant une réduction de 25% des coûts des matériaux à carte unique d'ici 2024;

• Nouvelles sociétés de véhicules énergétiques: la ligne de production de Tesla de Shanghai Factory Model Y a réduit sa capacité de production quotidienne de 2 000 unités à 1 400 unités en raison d'une pénurie de modules de véhicule Ethernet;

• Automatisation industrielle: la marge bénéficiaire brute de la gamme de produits ABB en Chine est passée de 39% à 36%, et il a lancé pour la première fois un mécanisme de «liste des blancs» pour les fournisseurs alternatifs locaux.

• Détra et compromis technologiques: un géant de la sécurité est passé à une solution de connecteur de 5 Gbit / s dans ses caméras élevées, ce qui a fait passer le taux de perte de paquets de paquets à 0,3% (la solution d'origine était <0,05%).

(2) Échec de la stratégie d'inventaire

• Crise de la chaîne capitale:

• Le rapport financier d'une entreprise photovoltaïque répertoriée a montré que les jours de chiffre d'affaires des stocks sont passés de 68 jours à 127 jours, et le ratio actuel est tombé en dessous de la ligne d'avertissement de 1,5;

• Dans le cluster de fabrication électronique de Delta de la rivière Yangtze, 23% des entreprises ont reporté leurs plans de transformation d'usine intelligents en raison de la thésaurisation des marchandises qui occupaient des flux de trésorerie.

• Risque d'amortissement des stocks: une société d'électronique grand public a stocké 2 millions de connecteurs USB - C américains, qui ont subi une perte de déficience de livre de 32 millions de RMB en raison de l'itération technologique (mise à niveau USB4).

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3. Le déclin irréversible de la mondialisation

(1) chemin de reconstruction régional

• Nord-Américain de seigneurie:

• Apple a déplacé 30% de ses commandes de connecteurs MacBook de Foxconn à l'usine de Chihuahua au Mexique, réduisant le temps d'expédition à 72 heures;

• Texas Instruments a investi 3,2 milliards de dollars pour construire une usine en Utah pour fournir des connecteurs FD CAN FD de qualité aux clients nord-américains.

• Récupération intérieure européenne:

• Bosch et Siemens ont établi conjointement «l'alliance européenne du connecteur» dans le but de réduire la proportion de passements asiatiques de 45% à 28% d'ici 2025;

• Après la mise en œuvre de la taxe frontalière en carbone de l'UE (CBAM), les coûts de certification de l'empreinte carbone pour les fabricants de connecteurs chinois exportant vers l'Europe ont augmenté de 8% - 12%.

(2) Construire la résilience dans la chaîne d'approvisionnement en Chine

• Cible quantitative du taux de localisation:

• Le «Catalogue de promotion des composants électroniques clés du ministère de l’industrie et de l’information» exige que le taux de localisation des connecteurs RJ45 de qualité industrielle soit dépassé 60% d'ici 2025;

• Shenzhen, Suzhou et d'autres endroits fournissent 3% - 5% de déduction de TVA supplémentaire aux entreprises qui achètent des connecteurs nationaux.

• Collaboration de cluster de l'industrie:

• Dongguan Connector Industry Alliance et l'Institute of Materials of the Chinese Academy of Sciences ont fait des percées dans la technologie de production de masse de LCP (Liquid Crystal Polymer) SUBSTRATES FREQUENCES, remplacement de la dépendance à l'égard des importations de Rogers Ro4835 ™;

• Le «Microelectronics Innovation Corridor» de Ningbo a réalisé une correspondance locale de la chaîne entière de la moule de moule du connecteur, de l'électroplastie et du moulage par injection, et le cycle de livraison a été raccourci à 7 jours (la dépendance d'origine à la chaîne d'approvisionnement japonaise a nécessité 21 jours).
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2. La sortie: stratégie nationale et collaboration industrielle

1. Support politique: la substitution intérieure accélère

(1) Approfondissement de la conception de niveau supérieur

• Liste des percées techniques: les "Lignes directrices du ministère de l'Industrie et des technologies de l'information pour les percées techniques dans l'industrie des composants électroniques (2025)" répertorie 12 technologies, y compris les connecteurs de plantes arrière élevés à haut niveau de 10 Gbps et le projet spécial de la corrosion de grade - résistant, dans le projet spécial "annonce et nomment".

• Disposition de collaboration régionale: la ceinture de l'industrie des composants électroniques de Chengdu - Chongqing prévoit de construire trois centres de test de connecteurs nationaux - qui peuvent couvrir 67 capacités de test telles que le rayonnement / vibration / spray salin (reporter aux normes de la série GB / T 2423).

• Contre-mesures: La Chine a imposé un tarif de représailles de 35% sur les connecteurs de RJ45 aux États-Unis - Forçant Huawei, Hikvision et d'autres sociétés à lancer des plans de remplacement (la proportion de marchés publics intérieurs est passé à 58% au deuxième trimestre 2024).

(2) modèle innovant de soutien financier

• Plan de partage de l'équipement: Suzhou Industrial Park a lancé la "plate-forme de partage d'équipements de braquage à noyau magnétique nanocristallin", où les entreprises paient en fonction du temps d'utilisation, réduisant la pression de l'investissement de lourds actifs pour les petits et moyens fabricants de taille (le taux d'utilisation de l'équipement atteint 92%).

• Mécanisme de compensation des risques: Shenzhen a mis en place un «First Insurance Fund» de 5 milliards de yuan pour déposer jusqu'à 80% de l'indemnisation des réclamations de qualité résultant de la première introduction de connecteurs domestiques dans les constructeurs de véhicules.

(3) Reconstruction du système standard

• Percée dans les méthodes de test: "La vibration du connecteur du véhicule - Spécification de test de contrainte composite de température" développée par l'Institut de normalisation de la technologie de l'électronique China et WOHU Electronics a raccourci le temps de test de 2000 heures à 800 heures (facteur d'accélération 2,5 fois).

• Percée dans les normes internationales: la norme IEEE 802.3cn 50G - EPON LED par ZTE comprenait la plage de paramètres de correspondance d'impédance du connecteur (tolérance ± 5Ω) définie par les fabricants chinois pour la première fois.

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2. Pratique de l'entreprise: échantillons de transformation du client

• Cas 1: «Dual - Chain Parallélisme» d'un fabricant de station de base 5G

• Difficultés des technologies alternatives:

• La puce American Phy est incompatible avec la pile de protocole de transformateur de réseau national, provoquant la défaillance de la poignée de main du protocole LLDP;

• Les connecteurs taïwanais éprouvent une déformation plastique des contacts élastiques à de basses températures de - 40 ° C.

• Solution:

• WOHU a personnalisé et développé une solution intégrée de trois - in - une de "Core magnétique + enroulement + encapsulation", et le taux de réussite du test de compatibilité du protocole est passé de 67% à 99%;

• La résistance de contact réduite de 25mΩ à 8 mΩ (conformément à Telcordia Gr - 1217 - Norme centrale).

• Avantages économiques:

• Le coût BOM d'une seule station de base a diminué de 34% (économisant environ 12 000 RMB).

• Cas 2: Nouvelle expérience d'énergie «de - embellissement»

• Vérification de l'environnement extrême:

• WOHU PASSES DE CONNECTEUR VERTIQUE VERTICAL DE 180 °:

• 85 ℃ / 85% RH Double 85 Test pendant 1000 heures (dépassant USCAR - 2 Standard);

• Test de vibration aléatoire 15G (Fréquence de balayage 0 - 2000 Hz) avec une défaillance nulle.

• Coût d'adaptation de la ligne de production:

• La tolérance à la hauteur d'étranglement du connecteur américain d'origine est de ± 0,15 mm et la solution WOHU est optimisée à ± 0,08 mm, réduisant la fréquence du réglage de la pince de robot (le temps de cycle est raccourci de 0,7 seconde / unité).

• Cas 3: «Révolution des matériaux» des fabricants d'équipements de réseau électrique

• Point de douleur: Le revêtement des connecteurs industriels américains se corrodera dans les 3 mois dans l'environnement de pulvérisation saline des sous-stations côtières.

• Solution WOHU: En utilisant la technologie de revêtement nanocristallin de gradient, la durée de vie du test de pulvérisation saline est prolongée de 500 heures à 1 000 heures.

• Impact de l'industrie: Nari a inclus WOHU dans la liste restreinte des composants de base pour les sous-stations intelligentes, les commandes ayant augmenté de 220% en 2024.

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3. Consensus de l'industrie: la sécurité est plus importante que le prix bas

• Changements dans la stratégie d'achat:

• Dual - Source de certification: CRRC, l'industrie lourde et d'autres sociétés exigent que les connecteurs clés doivent être certifiés par plus de deux fournisseurs nationaux;

• Les perturbations de perturbation des perturbations d'urgence: un OEM leader simule un scénario «total des perturbations de l'alimentation américaine» chaque trimestre pour vérifier l'obstacles de la passage à des solutions alternatives nationales (meilleur record actuel: terminer le changement de ligne de production dans les 72 heures).

• Évolution de la comptabilité des coûts:

• Reconstruction du modèle TCO: le Lenovo Supply Chain Research Institute a calculé qu'après avoir considéré les tarifs, la logistique et les risques d'interruption d'approvisionnement, le coût complet des connecteurs nationaux est de 18% - 25% inférieur à celui des solutions importées;

• Faire expliciter les coûts cachés: une entreprise photovoltaïque comprenait une clause de pénalité pour «les retards du projet dus aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement» dans son évaluation des fournisseurs, représentant 30% du total.

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3. Électronique WOHU: Solution de la Chine dans l'accumulation technologique

1. Sept ans de travail acharné: un champion caché se concentrant sur la technologie de connectivité

• Percée dans les capacités de fabrication intelligentes
• Technologie de base nanocristalline:
• La stabilité de la perméabilité magnétique s'est améliorée de ± 15% à ± 5% (par rapport aux métaux Hitachi FineMet®).
• Mise à niveau d'automatisation:
• La base de Dongguan a réduit le taux de mauvaise évaluation du test de durée de vie de la fiche du connecteur RJ45 de 1,2% à 0,03%;
• L'atelier SMT a atteint la «production de lumière sombre», réduisant la consommation d'énergie de 37% par rapport au modèle traditionnel.
• Système de certification technologique
• Certification de qualité automobile:
• Cycles de température complétés 2000 (- 55 ° C à + 150 ° C) avec une défaillance nulle dans la certification AEC - Q200;
• Répond aux exigences «trois - preuve» (épreuve de poussière / imperméable / anti-- corrosion chimique) de la norme Volkswagen VW80303.
• Authentification du protocole de communication:
• Prend en charge les spécifications de l'interface Open RAN FRONTHAUL ECPRI, avec une gigue de latence <1,5 ns.

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2. Matrice du produit: résoudre des points de douleur dans les scénarios segmentés

• Communications 5G
• L'analyse comparative technique:

• Valeur du client: Après qu'un opérateur provincial ait déployé des stations de base 5G, la consommation d'énergie d'une seule station a diminué de 8% et le rayon de couverture a augmenté de 15%.

• Électronique automobile

• Innovation matérielle:

• Le placage de contact adopte la structure composite Au / Ni / Pd (épaisseur de 0,8 μm), et la résistance à la fiche et à la traction est augmentée de 10 000 fois à 50 000 fois;

• La coque en plastique utilise la technologie de formation directe laser LDS pour obtenir une conception intégrée d'antenne (économiser 30% d'espace).

• Champ de contrôle industriel

• Percée de compatibilité électromagnétique:

• La structure de blindage 6 - couche est intégrée avec des matériaux absorbants (ferrite + nanotubes de carbone), et la valeur d'émission de rayonnement est de 6 dB μV / m inférieure à la solution importée;

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3. Vérification du client: les données parlent de lui-même

• Test de l'environnement extrême:

• Case d'onduleur photovoltaïque:

• Conditions environnementales: désert du Xinjiang Gobi, avec une différence de température de 40 ° C entre le jour et la nuit, et une moyenne de 15 tempêtes de sable par an;

• Résultats: Le transformateur WOHU POE a fonctionné en continu pendant 18 mois avec des défaillances zéro, et le cycle de remplacement a été raccourci de 83% par rapport aux marques importées.

• Réactivité de la livraison:

• Revue des projets de la ville intelligente:

• Exigence: 100 000 IP67 RJ45 imperméable, 72 heures de livraison;

• Implémentation: Activé la production collaborative aux bases doubles Dongguan / Chengdu, augmentant sur l'efficacité de l'assemblage du site de 3 fois;

• Résultats: Le projet a été livré 6 heures d'avance sur le calendrier et le client a signé un accord annuel de coopération stratégique supplémentaire.